皇家加勒比将发行2025年到期的9亿美元可转换债券

北京时间1日晚，加勒邮轮运营商皇家加勒比集团（RCL）周一宣布，发行该集团已开始发行2025年到期的亿美元9亿美元高级可转换债券。

该公司表示，转换债券它将授予初始购买者购买多达1.35亿美元可转换债券的加勒选择权。

该集团CFONaftali Holtz表示：“发行高级可转换债券之目的发行，是亿美元用新的长期可转换债券代替一些现有的、即将到期的转换债券可转换债券，这是加勒一种对股东的非股票稀释（non-dilutive）的方式。”

该公司将回购将于2023年11月15日的发行2.875%的可转换债券，以及将于2023年6月15日到期的亿美元4.25%可转换债券。

今年迄今，转换债券皇家加勒比集团股票下跌了50%，加勒同期标普500指数下跌了13%。发行

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