中金：维持天能动力跑赢行业评级 目标价升至11港元
发布时间：2025-07-06 10:33:41 作者：玩站小弟 
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我要评论中金发布研究报告称，维持00819）“跑赢行业”评级，下游提价兑现驱动传统业务盈利修复，上调2022/23年盈利预测10%/29%至20.72/27.1亿元，同时储能业务加速拓展驱动估值中枢上移，目标
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中金发布研究报告称，中金至港维持（00819）“跑赢行业”评级，维持下游提价兑现驱动传统业务盈利修复，动力上调2022/23年盈利预测10%/29%至20.72/27.1亿元，跑赢评级同时储能业务加速拓展驱动估值中枢上移，行业目标价升22.2%至11港元，目标有21.7%的价升上行空间。公司1H22收入310.26亿元（同比降14.2%）；归母净利润7.6亿元，中金至港对应每股盈利0.67元（同比增14.9%），维持业绩符合预期。动力
报告中称，跑赢评级公司1H22储能业务取得营收2.8亿元，行业同比增长近32倍。目标其中，价升锂离子电池储能营收2.06亿元、中金至港实现0到1的突破，2021年底储能锂电产能约1GWh，并计划至22年底提升至4GWh，23年将进一步扩大至10GWh，产能加速扩张。出货结构上来看，公司约50%的出货为海外销售，并预计未来1-2两年仍将保持较高的出口占比。该行认为受益于全球储能需求的高景气与海外业务的高毛利，储能业务有望成为天能动力的第二成长曲线。
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