华创证券：维持腾讯控股推荐评级 目标价427港元
发布时间：2025-07-06 17:52:10 作者：玩站小弟 
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我要评论华创证券发布研究报告称，维持00700）“推荐”评级，基于其多款新游版号获批，上调业绩预期，调整2022-24年归母净利润盈测至1089/1377/1563亿元，对应non-gaap归母净利润1162
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华创证券发布研究报告称，华创维持（00700）“推荐”评级，证券基于其多款新游版号获批，维持上调业绩预期，腾讯推荐调整2022-24年归母净利润盈测至1089/1377/1563亿元，控股对应non-gaap归母净利润1162/1446/1559亿元，评级目标价427港元。目标12月28日，价港新闻出版署公布12月版号信息，华创合计84款国产网络游戏和44款进口游戏获批。证券该行预计其中腾讯业务相关产品共计获批10款。维持
该行认为，腾讯推荐《无畏契约》与《命运方舟》为此次腾讯获批版号中最值得关注的控股项目。《无畏契约》为腾讯全资子公司拳头开发射击PC游戏，评级为近两年海外最火的目标射击新品之一，高居海外电竞游戏2022年收视前列。此次成功引进有望为公司23年贡献可观流水与利润（端游利润率相对手游更高），且与电竞等业务有望产生协同。另一方面作为已在海外验证的电竞射击产品，成功率相对较高且可预期长生命周期潜力突出。
此外，《命运方舟》在海外已被验证（韩国、欧美等皆热度较高），最高在线时曾为Steam史上同时在线玩家第二高的游戏，理论上限较高，但仍需关注其MMO风格（中世纪背景+暗黑类风格的韩式MMO）国内认可度，可关注后续上线表现。该行认为两款产品皆有潜力实现年流水超30亿+。
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